7月25日，在光伏行业“2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在主题演讲中表示，目前光伏行业面临的形势非常严峻。
今年2月28日，他在“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”上曾指出，光伏行业当时的状况是“喜忧参半”。
如今，半年过去，王勃华认为，现今的光伏行业现状是“冰火两重天”。一方面，不管是制造端，还是应用端，产量和装机量都同比实现了较大幅度的增长；另一方面，光伏的产品价格、产值、出口额都出现了大幅下降。
一涨一跌间，光伏行业罕见地出现了全产业链亏损，并由此导致了项目终止、项目延期、开工率下降，甚至停产的情况越来越多。
从光伏上市公司二季度业绩预告来看，除了少数公司实现盈利外，绝大部分光伏企业均出现不同程度的亏损。
在王勃华看来，我国光伏行业亟需调整，且“宜重不宜轻、宜快不宜慢”，积极推动落后产能的出清，鼓励企业兼并重组。
以下是王勃华发言实录：
大家上午好，本次报告共分为4个部分。
一、发展回顾
首先是回顾。6月27日是中国光伏行业协会成立10周年纪念日。回顾这十年，我们见证了光伏的跨越式发展，见证了光伏行业取得的一系列辉煌成绩。
十年间，主流光伏电池转换效率提高了40%，累计装机量提高了22倍，发电量提高了23倍，光伏发电从4毛2的补贴，走向了平价上网，甚至现在出现了低价上网。人均产出率从原来很低，提升了3倍以上，户用光伏超过了100GW，这是过去十年取得的成绩。通过十年的发展，充分体现了光伏行业的高科技、高效能、高质量的特征，正在加速形成新质生产力。
回顾上半年，2月份的时候哦，我们曾经回顾过2023年的全年情况，当时我记得用了“喜忧参半”来形容，现在半年下来，形势更加严峻，“冰火两重天”了。
“火”在哪？有几个数字相当不错。制造端主环节产量增长都超过了30%，应用端装机增长也超过了30%，出口增长，组件20%左右，电池、硅片环节也超过了30%，应该来说跟很多行业相比，这是非常火的一组数据。
但是右边的数据则展示了“冰”的一面。上半年，多晶硅、硅片价格下跌了40%，制造端的产值下降，出口额也在下降，下降幅度均超过30%。
具体看，制造端，从产量数据看不错，两个环节的增幅都在60%左右，但同比去年增幅还是下降，尤其是电池和组件环节，相比硅料和硅片环节，增速落后二十几个百分点。
我分析有以下原因，一是后两个环节产能增长的时间节点比较靠前，比较早地带动了价格下降，所以去年下半年这两个环节降的多，所以相对来说它们的增幅相对比较慢一点。
在制造端的技术方面，现在光伏行业仍处于技术活跃期内，创新仍十分活跃。主要体现在电池端，比如说，LECO/LIF技术现在已经逐步取代激光SE成为TOPCon产能的标配；在少银化/无银化方面，银包铜、铜电镀等技术也在进一步推广；在SMBB，0BB技术方面，无论是电池端还是组件端，都在进一步推广应用，所有这些技术都起到了提效和降本的作用。
在大的技术路线方面，发展比较快的一个是BC技术，一个是钙钛矿技术。BC技术除了个别厂家在主推外，多数龙头企业现在都把它作为一种技术储备，推出了很多BC电池产品；钙钛矿和钙钛矿叠层方面，实验室的效率也在进一步提升。
组件方面的创新更多是面向细分市场，比如说滩涂场景下的抗盐雾技术、防腐蚀技术，比如说在沙戈荒场景下的防积灰技术、防风技术等。
在应用端，上半年的装机量超过100GW，同比增长超过30%，保持增长，但增速回落。去年我就想到了增速肯定会回落。去年同比上一年增速超过了150%，我们不可能一直保持这样的增速。但这个增速在目前困难的情况下还是可以的。
不过，3月份增速出现了大幅度下降，二季度以后逐步回升。三季度为什么出现了4年以来第一次单月同比下降？这和去年3月疫情后的恢复性增长比较快，所以去年基数非常大，与这个有很大关系。再一个就是正好赶上这段时间价格下降比较快，而3月的并网的压力又不是很大，存在部分的观望态度。分布式方面，由于政策和电价方面的预期，影响了一定的装机。
在装机类型方面，官方数据还没出来，从一季度数据来看，集中式保持稳定，TOP10的占比大概在70%多，主要原因是大基地项目在起支撑作用。
分布式市场就不一样了，集中度比较大幅度下降，市场分散发展的趋势比较明显，分布式市场TOP10的占比下降了大约9%，户用TOP10的占比大约下降了10%。
所以，在传统的户用大省，比如说山东、河北、河南，户用装机下降幅度比较快，河南下降甚至达到了87%。相反，福建、重庆、辽宁、陕西、广东这些新兴省份增长比较快。
出口方面，出口额同比去年下降了35%，持续了量增价减的态势。从出口的产品结构来看，组件的出口占比有所增加，硅片和电池片的占比有所下降。
从地区分布来看，亚洲超过了欧洲，成为光伏产品最大的出口市场。但有一点值得指出，我们的出口量并没有下降，出口组件增长了20%左右，其它两个环节都在30%以上。
总的来说，出口额下降了超过35%。另外需要指出的一点是，按月分析，这三个环节每月出口量都在增长，但有一个例外是硅片6月出口出现了下降，主要是因为美国双反的原因，预计这种情况还会加重。
组件的出口，占出口总额的87%，欧洲仍然是最大的出口市场。从出口额上，亚洲超过了欧洲，但这里面包括了硅片、电池片，欧洲基本上没有出口硅片和电池片。
虽然欧洲最大，但市场份额明显下降，从2023年同期的57.4%下降到了42.5%，下降15个百分点。很重要的原因是亚洲市场起的比较快，比如说巴基斯坦，去年还是第四大市场，今年就变成第二大市场了；沙特2023年连前十都进不了，今年一下进入到前五。这是市场变化的情况。但需要指出的是，这两个市场的波动性比较大，它能够持续多久？
二、存在的问题
接下来讲讲存在的问题。应该说现在光伏行业的形势非常严峻，我们光说严峻已经明显不够，是非常严峻。
首先体现在价格下跌得太厉害了，好几个环节已经跌破了成本线。比如说，多晶硅价格普遍跌破了企业的成本线。组件的开标价格也在持续下跌，基本上在0.7-0.8元/瓦的范围内，导致企业的亏损在加剧。
现在亏损的情况就是全产业链在亏损，这在光伏的历史上是很少见的，我还没有碰到过这种情况。从光伏企业的半年报可以看出，大多数处于净利润的亏损状态，而且二季度跟一季度相比进一步加剧。这些是眼前形势严峻的表现。
另外就是，目前项目终止、项目延期、开工率下降，甚至停产的情况越来越多。我们进行了一个简单的统计，首先在产能方面，虽然还在增长，但增速大幅度下降，增速仅相当于去年的四分之一左右，项目数也是四分之一左右。
另外，我们还有超过20个项目宣布终止或者延期了，多晶硅的开工率基本上在60%，当然有个别头部企业开工率可以到80%。这是行业的平均开工率，其它开工率在50%-60%，而且企业停产的工厂数量也在增加。
形势这么严峻，那就需要调整，但分析起来，调整的难度非常大，新老玩家各有各的难题，“老玩家”转身不易，“新玩家”尚需沉淀。
老玩家转身不易是指，老玩家包袱重，而且新老包袱都有。新包袱是最近几年一体化发展非常快，行业景气的时候能够扩大效益，但现在行业不景气了，导致失血点多，甚至全线失血，加重亏损；老的包袱呢，比如说旧产能，有的产线还没回本，现在就要提前淘汰，计提的损失比较沉重。
另外还有旧产线升级改造。比如说将老产能改造成TOPCon，但现在看来，也有难度，一部分产线根本没有升级价值，比如说厂房的容余度，设备尺寸也不对。据了解，有的可以改造，但调试难度比较大，性价比还不如新线。
再有一个非常严重的问题，调整的过程是要非常倚重旧产能和落后产能的出清过程，但很多地方政府并不愿意关停，因为会影响当地就业和税收，所以出清不易。
新玩家主要是技术方面，虽然建了生产线，技术的造血能力，或者说向更新的技术转变的能力不见得有，所以很可能新产线投产之日，就是技术的落后之时。还有就是知识产权积累问题，新玩家积累比较少，不像老玩家有很多的沉淀。
关于知识产权，一些大企业已经意识到这个问题，知识产权的维权呼声逐渐高涨。过去通过挖人买设备快速提升建厂能力的方式，可能现在遇到的困难会比较多，
再来看一看国外市场方面，2022年之前仍然是我们最大的市场。现在国外市场的问题是，对我们实施贸易壁垒的国家逐渐增多。
第二，它们的贸易壁垒措施在不断加码，我们对外贸易的环境要比以前严峻得多，这个需要想方设法地加以应对。
我们国内市场也存在资源紧张、消纳难题等一系列问题。从发电到用电的链条上，每个环节都有一些问题需要解决，特别是在消纳方面，所以建议今后加强主网和配网的建设，加强网架的结构优化等解决消纳难题的措施。
在分布式消纳方面，我们可能更多的是要走向电力市场化，通过市场化方式来进行解决。一是要提升终端需求，扩大终端需求领域，比如说光储充，促进分布式光伏就地消纳。通过加强制度建设，差价合约机制，参与电力市场。还有就是融入技术手段，户用光伏通过集中汇流方式并网来提高承载能力。
三、发展展望
环境问题越来越突出，我们比工业化前全球温度上升了1.2度，极端天气越来越多，越来越重。所以转型在加速进行，从IEA统计的投资可以看到，清洁能源投资在逐步加大，2023年投资等于化石燃料的两倍，光伏技术的投资在2023年超过了所有技术的总和。
这些都是未来深入进行能源转型的预兆。
光伏发电的渗透率方面，仍然有比较大的提升空间。这几年，光伏发电的渗透率增长很快，2023年比2022年增加了1.35%。再一个，这样的发电下，未来欧洲主要经济体都超过10%，甚至超过16%，可再生能源渗透率虽然比较高，但欧洲电网仍然保持着整体的稳定。
所以，从技术上来说，我们与世界上的电网（平均渗透率仅5%多）仍具备承载更多光伏发电的潜力。
对2024年光伏装机的预测维持年初的预测，390-430GW。从去年的情况和今年上半年各预测机构都在调高预测。我们一季度增长较快，所以这种情况下依然维持这个预测。
昨天企业家座谈会上，大家讨论比较热的话题是出海。我们的观点是有机遇。海外市场现在高速发展，很多新兴市场都在快速发展。比如说，沙特、巴基斯坦，包括南美。
但另一方面，在本土化的号召下，海外产能也在快速增长，且其增长速度超出了我的预期。在这种情况下，过去我们比较多的海外布局是东南亚，现在可能要考虑调整全球产业布局问题。尽管有困难，但我们这么大产能，必须要走出去。
国内的装机，我仍然维持当初的预测，因为我们认为中国的市场还有多个因素方面的支撑。从短期因素来看，消纳红线开放到90%，可以增加一部分消纳空间，提高了上限；大基地项目预计今年也会有比较大的进展。
另外，电网建设的速度也在加快，国务院和各个地方政府出台了一系列政策，正在提高分布式接入能力。所以，短期有这些利好因素，我们还是比较乐观的。
从长期因素来看，有两个，一是终端用能的电气化来支撑长期发展。2023年，我国电能占终端能源消费比重为28.1%，到2030年要达到35%左右，整个电力的大蛋糕要做大。另外，电力消费要低碳化，也就是说，蛋糕增大部分，划给了绿色能源发电，光伏发电比例也在上升。
这两重因素叠加，我们对长期发展会保持高位。
另外，电改也在加速，光伏走入电力市场化成为大势所趋，计算收益率就不是过去的固定电价，电价的波动性会带来很多困难，分布式新开发的项目，收益率普遍出现了下降，集中式方面几个地区也出现了下降，电价是直接影响光伏收益的。如果未来没有收益，谁还有积极性？
四，发展建议
我们现在面临最大问题和今后最重要的工作是全行业的调整问题。为什么？不调整不行，形势太严峻了。现在形成了货款拖欠，三角债的系统性风险在上升。
对地方政府招商来说，招商政策的兑现能力也存在下降风险。同时，企业本身也有现金流的风险，订单交付和产品质量的风险，亏本生产是难以为继的。
特别是在当前行业体量这么大的情况下，对我们行业造成的负面影响远远大于以往。所以，在积重难返之前，我们一定要尽快实施调整。
在这种情况下，调整宜重不宜轻，宜快不宜慢。要加大调整力度，加快调整速度。否则对行业的影响是很大的，推动落后产能的出清，鼓励企业兼并重组。
这样可能会给行业带来一些阵痛，但我们认为光伏行业还是具备快速调整的韧性。光伏发电是全球的刚需，逐步往前发展不会出现太大变化，市场是产业存在的基础，市场发展的情况如何也是产业发展的基础因素。再有是，我们有非常牢固的，全世界独一无二的最完善的产业链。
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