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汽车连接器:国产替代加速,产业格局全景解析

发布时间:2023年1月29日 | 文章来源:线束中国 | 浏览次数:430 | 访问原文

根据Bishop&Associates统计数据,汽车连接器占全球连接器产业的比例达23.70%,超越通信连接器位居连接器第一大市场。
汽车连接器广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面。
随着汽车智能化趋势加速,车载传感器用量增加,数据传输要求(高速高频大数据量)相应提高, 智能网联连接器使用量也随之增长,而高压连接器、高速连接器等新品类在车内的用量有望迎来阶跃。

汽车连接器行业概览

连接器是一种连接电气端子以形成电路的耦合装置。
作为关键基础元器件用以实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接,从而传输信号或电磁能量,并保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失等变化。
汽车连接器主要功能是实现汽车内部各个设备的连接,比如音响设备或动力传感设备均需要通过汽车连接器实现连接,提高各设备之间的适配性,以保障整车的安全性与稳定性。
其类型包括圆形连接器、射频连接器、FCP 连接器、I/O 连接器等。
汽车连接器具有较高的技术和生产工艺壁垒性能要求,具体体现在机械性能、电气性能、环境性能等方面。

汽车高压高速连接器:量价齐升,国产替代加速

“双碳”目标背景下,汽车智能化、电动化的趋势明显。
新能源汽车渗透率提升有望推动高压和高速连接器量价齐飞。
量方面,单车连接器用量提升。传统燃油车仅需低压连接器,数量约为500 个,而新能源车单车使用连接器用量在 800-1000 个。
价方面,单车价值量提升。传统燃油车单车低压连接器价值在 1000 元左右,而新能源车高电 流、高电压的电驱动系统对连接器的材料成本以及屏蔽、阻燃等安全性能要求远高于传统低压连接器。

汽车高压连接器
在传统汽车中,连接器以低压为主。
在新能源汽车电气连接系统中,三电系统是新能源汽车的核心增量部件,高压连接系统像神经一样将三电系统相连接,其主要作用为保证整车高压互联系统,即在内部电路被阻断或不通处架起桥梁从而使电流流通。
汽车高频高速连接器
汽车高频高速连接器可以分为同轴连接器(包括FAKRA和Mini-FAKRA,主要传输模拟信号)和差分连接器(包括HSD和以太网连接器,连接双绞线电缆,主要传输数字信号)。
智能化汽车配套数据传输速度从150Mbps提升至24Gbps且汽车向集成化发展,推动MiniFakra和HSD配套使用,取代传统Fakra连接器。
随着未来L3-L5的自动驾驶车型的放量,高压和高速连接器需求有望呈指数式上升。

汽车连接器产业链

连接器行业的上游产业包括金属表面处理服务、金属材料、塑胶原料等,原材料成本在一定程度上会受到铜、锡、镍和石油等大宗商品价格的影响。
连接器下游行业竞争格局稳定且多为传统行业,主要包括通信、汽车、消费电子和工业控制等。
这些行业多数为已经发展成熟的行业,客户粘性较高,市场多呈现出高集中度的面貌。
因此传统的连接器市场壁垒较高,国内的连接器企业难以在这些行业与之直接竞争。

汽车连接器行业格局

汽车连接器发展与汽车产业的成熟度相关。
连接器行业集中度较高,竞争较为充分,传统连接器国际大厂占有绝对优势,并且仍有不断提高的趋势。
自1980年以来全球前十大连接器供应商的市场份额已由38.0%上升到2020年的60.8%。
2020年,泰科电子在连接器市场的占有率达到16%,安费诺达到了12%,莫仕占有8%的市场份额。
美国、欧洲、日本等国家和地区汽车产业起步时间早,凭借长期技术和客户积累在中高端高压、高速连接器处于竞争优势地位。
据Bishop&Associates 数据显示,汽车连接器细分领域中泰科长期占据统治地位,市场份额达39.1%,矢崎、安波福位列第二、第三位,市场份额分别达15.3%和12.4%,前三厂商市场份额合计达66.8%,整体更为集中。
但是在当前国内市场需求大增、国际一线连接器大厂产能有限的背景下,高压和高频高速汽车连接器厂商有望迎来宝贵的国产替代窗口期。
国内高压连接器代表瑞可达于2012年开始研发第一代高压大电流连接器,高速连接器代表意华股份于2015年开始研发高速连接器。
国内高速和高压连接器主要厂商包括意华股份、电连技术、徕木电子、合兴股份、立讯精密、航天电器、中航光电、得润电子、永贵电器等。
整体来看,国外厂商创新能力强,具有客户优势,占据市场主导地位。国产厂商具备配合灵活、交付周期短等本土供应优势,有望抓住政策支持、连接器升级契机探索行业新标准、下游本土厂商扶持等机遇加速赶超。短期内国内厂商有望通过购买产品设计授权抢占中低端市场,并借力以太网连接器标准制定提高市场话语权,并抓住车载网络重构机遇。
金田铜业生产的铜带和高精度铜棒被广泛应用于汽车高端连接器领域,广受国内外客户好评。