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在全球碳中和背景下,光伏行业发展驶入快车道。作为光伏产品的主要生产及出口国,我国光伏企业纷纷加速跑马圈地,抢占风口,扩产之势如脱缰。在经过2020-2021年硅料、硅片、电池片、组件已经过连续两轮疯狂的产能扩张后;2022年扩产“战火”依旧疯狂,年初以来,硅料扩产规模已超140万吨、硅片、电池、组件端扩产累计规模超890GW。激进的扩产潮之下,光伏新兵正发起猛攻,新一轮技术厮杀在即,行业或面临新变局。
硅料新兵集结猛扩122万吨产能
2022年硅料供应依然紧俏,在供需错配影响下,企业积极布局。据北极星太阳能光伏网统计,2022年硅料端宣布扩产规模高达142万吨。
在今年宣布扩产的十家企业中,除了老玩家特变电工以外,市场迎来了九家跨界而来企业的投资簇拥。其中,宝丰集团投资规模最大,扩产规划达30万吨;特变电工、合盛硅业紧随其后,扩产规划均达20万吨;硅片龙头中环股份扩产规模达12万吨;中来股份、上机数控、亚王能源集团扩产规模均达10万吨,吉利科技、南玻A扩产规模均达5万吨。
值得一提的是,今年新玩家整体实力不俗,投资门槛大多10万吨起步。新兵队伍中,投资主要以打通上游产业和全产业链投资为主。具体到企业来看,其中下游硅片企业突破“卡脖”环节,向上游投资,保料、降本成为其中主流投资目的。如硅片企业上机数控、中环股份,电池企业中来股份等,希望通过投资上游硅料领域,保障硅料供应,解决所处单一环节的盈利波动风险,提升企业综合竞争力和盈利能力。
其次,“加长版”一体化布局成主流,如工业硅龙头合盛硅业投资项目包括20万吨高纯多晶硅建设硅基新材料、单晶切片、电池组件、光伏发电等工程。宝丰集团总体规划投资包括35万吨/年工业硅、30万吨/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW电池组件生产装置,以及配套15GW光伏发电和风力发电电站。清电能源集团在新疆哈密市打造光伏硅基示范产业园,整体规划包括40万吨工业硅、20万吨多晶硅和60GW单晶硅拉棒切片项目。
硅片“新贵”突围
作为光伏产业链扩产规模最大的环节,2022年硅片猛增态势持续。据北极星太阳能光伏网统计,2022年硅片端宣布扩产规模高达418GW。
具体到扩产企业来看,除硅料双龙头隆基和中环扩产30GW硅片产能;一体化企业晶澳、晶科分别扩产7.5GW、30 GW补充中间环节之外;其他325.5GW大规模扩产均来自双良节能、宇泽、高测股份、高景、清电能源等“新贵”企业。
其中,投资规模最大的为江西宇泽和高景太阳,仅两家企业在拉晶及切片项目扩产规模上,累计高达160GW,约占投资总规模的38.2%;清电能源规划了60GW单晶硅拉棒切片规模。在硅片领域猛进的双良节能,不仅投资包头二期20GW大尺寸单晶硅片项目,还与宇晶股份和永信新材合资投建25GW大尺寸硅片项目;中启控股、晶品新能源、高测股份扩产规模分别达10GW及以上,宝丰集团、华晟扩产规模达3.5GW及以上。
值得一提的是,随着高测股份宣布将业务向上延伸至硅片领域,上机数控、京运通、双良节能、高测股份四大设备企业,将齐聚硅片赛道,展开新一轮竞赛。
对于硅片领域来说,自2020年以来企业密集扩产规模超1000GW,不仅意味着行业竞争将愈发激烈,同时随着企业产能投建速度的快速推进,对上游硅料端的需求将大幅增加,短期内硅料供需错配仍难缓解。据硅业分会市场调研显示,近期硅料市场已无任何余量可签,按惯例各硅料企业长单签订期一般集中在月底或月初,但截止目前尚未开始签订8月份长单,主要是由于7月部分硅料一线大厂检修减产,而在产满产运行的硅料企业均应下游要求超签订单,以确保其正常开工率,故大量企业前期订单延后导致市场无量可签余量。
TOPCon、HJT技术争锋
作为光伏产业链的迭代速度最快的环节,电池片的投产技术和规模决定着未来光伏产业链的技术路线和效率走向。从今年企业扩产来看,最为热衷的依然是N型技术,TOPCon和HJT作为其中主流技术的代表,是投资和市场关注的重点。
据北极星太阳能光伏网统计,2022年电池片扩产规模达198.2GW。其中,已明确规划的异质结扩产规划达94.4GW,TOPCON规模约18GW。
从企业扩产规模来看,隆基为提升一体化产业链模式,对电池环节的产能扩充达30GW,投资力度最大。晶澳、金阳硅业、英发睿能扩产规模达20GW及以上,捷登智能联合宝馨科技扩产18GW,东方日升、华润电力扩产规模在12GW及以上,仅以上企业扩产累计规模约占总规模的76.8%。
从已明确布局的技术路线来看,除了从玩具转型到光伏的沐邦高科维持猛进势头,宣布投建8GW TOPCON光伏电池项目。太一光伏同时押注TOPCon、HJT两种技术路线,分别规划了5GW产能,计划先行投建5GW TOPCon电池,竣工后上马5GW HJT电池。大恒能源投建5GW TOPCon电池组件项目,计划于2023年全面投产,加速先进技术布局。
在异质结扩产队伍中,金阳硅业布局了20GW异质结电池基体材料,项目已于2月初开工,预计2023年全面投产。捷登智能和宝馨科技、东方日升、华润电力扩产规模分别达12GW及以上。其他,如老牌玩家爱康科技、华晟新能源纷纷祭出4GW及以上的扩产规划;跨界而来的金刚玻璃布局了4.8GW异质结电池片及组件外;华润、华能等央国企和大理州政府也在积极参与布局。
值得一提的是,随着企业的加速布局,新一轮技术迭代的战鼓密集敲响。目前TOPCon电池组件规划产能已近100GW,下半年落地产能总规模约40GW以上。HJT产业成长速度同样惊人,据华晟新能源预计,到2022年底HJT产能规模将达20-30GW,并表示今年将力争实现HJT电池全成本接近PERC电池,年底HJT组件全成本与PERC组件持平。
组件扩产进入红海
2022年组件环节扩产规模达233.9GW,大规模的扩产主要聚集在头部企业,其中晶科扩产规模达32GW,东方日升达18GW,隆基达16GW,晶澳达15GW,头部组件企业在这场看不见尽头的争战中拼命加速赶超,扩产能、提市占率,稳固龙头地位。
尽管头部组件竞争格局已较为胶着,但二线企业为保住其占有的固有市场,纷纷加速对先进产能布局,如尚德、一道新能扩产规模均达10GW。
在组件竞争的红海中,也不乏新兵试图突破当下格局。在新势力厂商中,一体化布局凶猛来袭,其中扩产最激进的当属双良节能,抛出了20GW组件产能扩产规划,试图从硅片端向下游市场延伸。东方希望则扩充了全产业链,包括6.25万吨多晶硅、10GW拉晶和切片、10GW电池和10GW组件。其他跨界新兵如星帅尔、捷登智能、宝馨科技投资达2GW及以上。
万变不离其宗,无论光伏制造端扩产如何强劲,底气依然来自终端光伏市场需求的大力支撑。据国家能源局发布数据显示,2022年上半年光伏累计新增装机30.88GW,较去年同期大幅提升137.36%。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华通过对各省装机规划了解,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。
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2024年春节过后,硅料、硅片价格企稳回暖。而从光伏产业链整体供应来看,高纯石英砂这一重要原材料今年仍呈供应偏紧态势。根据银河证券研报,预计2023-2025年全球光伏用高纯石英砂需求量分别为10.8/13.1/15.4万吨,对应供需平衡约-3.9/-2.7/-2.0万吨。受此影响,2024年开年以来,相关企业仍在加大高纯
IPO、非公开发行(定增)、可转债等是上市公司所使用的主要权益融资工具。从融资规模来看,今年企业融资及再融资有退潮趋势。根据中国光伏行业协会数据,2022年共48家光伏企业在A股及港股资本市场使用权益融资方式募资募资总额1661.87亿元,同比增长57.0%。而据北极星太阳能光伏网不完全统计,2023年有
12月8日,江苏索普发布公告称,为丰富公司产品种类,扩展醋酸下游产业链,增强盈利能力和竞争力,推进公司产业向高端新材料领域的转型升级,江苏索普化工股份有限公司审议通过拟以全资子公司江苏索普新材料科技有限公司(以下简称“索普新材料”)为主体投资约71.28亿元人民币,在镇江新区新材料产业园
10月26日,滨海能源发布一则扩产公告,与内蒙古包头稀土高新技术产业开发区管理委员会、土默特右旗人民政府分别签署了两份投资协议,滨海能源拟投资254亿元建设光伏产业链一体化项目。根据公告显示,两个项目均为达成初步意向。具体来看,滨海能源子公司包头旭阳新能源”与包头稀土高新技术产业开发区
7月2日,苏州固锝向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告,公司拟发行可转债募集资金总额不超过11.22亿元,募集资金扣除相关发行费用后,将用于投资太阳能电子浆料等项目。具体来看,苏州固锝本次可转债募资重点投向苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目,项目
6月11日晚间,华民股份发布公告称,控股子公司鸿新新能源拟对外投资建设年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目二期及新增10GW硅棒4GW硅片项目。公司及鸿新新能源拟就前述对外投资事项与大理州政府、祥云县政府签订相关投资协议,项目总投资额约40亿元。其中项目用地及合作模式采取“代建-租赁-回购”模式
6月6日,隆基绿能发布公告称,与西安经济技术开发区管理委员会签订《年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目投资合作协议》。根据协议,隆基绿能拟投建年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目。项目总体规划分为三期,其中一期为年产20GW单晶硅棒项目、12GW单晶电池项目,二期为年产12GW单晶电池
6月5日,晶澳科技发布公告称,公司拟在鄂尔多斯高新区投建年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目,项目投资金额约为60.2亿元。项目投产后,能够有效提高高效产品的产能,满足市场对高效产品的需求,不断提高市场份额和一体化盈利能力。公告表示,公司鄂尔多斯高新区项目总体产能规划为30GW拉晶、30GW硅
5月29日,天合光能发布公告称,根据公司经营发展需要,公司拟在四川什邡经济开发区建设年产25GW单晶拉棒及配套项目生产基地,项目总投资约107亿元人民币(其中,天合光能出资约87亿元,什邡国有公司出资约20亿元)。项目总建设期为12个月,具体根据协议安排及结合实际情况决定。公告表示,本次投资协议
一体化,成为光伏行业的顶流。按照公司金融理论,一体化属于加杠杆,但不同于传统的财务杠杆,而是经营杠杆,同样具有杠杆的属性,也就是向上可以放大收益,向下可能放大损失。既然是加杠杆,就有两面性,这也成为我们当前审视光伏行业一体化的一个不可忽视的角度。01“一体化”的理论依据“一体化”是
3月12日,新疆首个高效N型TOPCon晶硅电池项目在哈密高新技术产业开发区全面开工建设。该项目由国润能源新疆未来双碳能源有限公司投资建设,主要产品为高效N型TOPCon电池,产能3GW。根据新疆维吾尔自治区2022年重点项目名录,该项目是我区首个高效N型TOPCon晶硅电池项目,建成后将填补我区同类产品生产
4月29日晚间,光伏行业龙头通威股份披露了2023年年报及2024年度一季报。数据显示,2023年通威股份实现营业收入1391.04亿元,同比下降2.33%;实现归属于上市公司股东的净利润135.74亿元,扣除非经常性损益后净利润136.13亿元,同比下降48.73%。单季度来看,通威股份Q4归母净利润为负主要基于谨慎原则对
硅料本周硅料价格再度下探:单晶复投料主流成交价格为45元/KG,单晶致密料的主流成交价格为43元/KG;N型料报价为48元/KG。从交易情况看,本周成交量较前期微幅上调,但整体成交范围较窄,硅料短期大幅调价叠加拉晶端自身排产下调背景,下游采购情绪趋于谨慎,对硅料价格仍抱看空预期,故基本采取随采随
本周多晶硅价格再度下滑。其中n型棒状硅成交价格区间为4.50-5.20万元/吨,成交均价为4.92万元/吨,环比下跌6.29%。p型致密料成交价格区间为4.00-4.50万元/吨,成交均价为4.28万元/吨,环比下跌6.75%。n/p棒状硅价差为0.41万元/吨,价差持续收窄。n型颗粒硅成交价格区间为4.20-4.40万元/吨,成交均价为4
4月24日,InfoLink发布最新光伏产业链价格,其中多晶硅颗粒料价格跌幅最大,达到10.4%,详情见下:硅料价格本期延续上期的市场氛围,硅料环节订单询价和谈判气氛有所恢复,冷滞期对峙的僵持气氛减弱,但是前期市场冰冻的局面正在转变为价格激烈博弈。截止本周三,硅料环节整体价格水平跌破每公斤54元水
4月24日,苏州中来光伏新材股份有限公司发布公告称,终止硅基项目,此前公司公告称,拟在山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目,投资总金额预计为140亿元。公司与古交市人民政府、太原市人民政府在签署投资协议后,积极推进硅料项目投资前期准备工作,但项目落地化工园区尚无切
硅料本周硅料价格再度下探,单晶复投料主流成交价格为47元/KG,单晶致密料的主流成交价格为45元/KG;N型料报价为52元/KG。从交易情况看,硅料整体成交仍旧处于停滞状态,硅料短期内快速跌价,料企面临较大的调改价压力,整体签单进度趋缓。从供给侧看,硅料整体产出未发生规模性改变,整体库存水位现阶
硅料价格近期市场氛围焦灼,上游硅料采买需求陆续有所缓慢释放,需求方的询单和谈判意愿有所回温,前期市场冰冻的局面正在转变为价格激烈博弈。但是在经历前面两周价格迅速下跌后,当前买方的目标价仍然比较激进,在不断挑战和刷新价格下限水平。本期头部企业价格水平降至每公斤49-55元范围,二三线企
本周硅料价格持续下跌。其中n型棒状硅成交价格区间为5.00-5.40万元/吨,成交均价为5.25万元/吨,环比下跌10.41%。P型致密料成交价格区间为4.30-4.90万元/吨,成交均价为4.59万元/吨,环比下降5.75%。n/p棒状硅价差仅为0.54万元/吨,价差持续收窄。n型颗粒硅成交价格区间为4.70-4.90万元/吨,成交均价为
4月17日,InfoLinkConsulting发布光伏产业链最新价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
本周硅料价格全线下调。n型棒状硅成交价格区间为5.50-6.00万元/吨,成交均价为5.86万元/吨,环比下跌3.30%。p型致密料成交价格区间为4.80-5.10万元/吨,成交均价为4.87万元/吨,相较上一次报价下跌18.83%。n/p棒状硅价差为0.83万元/吨左右,有所收窄。n型颗粒硅成交价格区间为5.10-5.40万元/吨,成交均
硅料价格一季度即将结束,从三月中旬开始硅料环节整体采买氛围消极,本期低迷氛围仍然持续。供应端的生产运行各方面保持整体平稳增长态势,但是硅料需求端的采买和谈判意愿极低,部分拉晶企业仍有前期签订的订单处于履行阶段,另外部分拉晶企业有主动控制采买量和原料库存水位的策略调整,用以应对硅片
随着各大企业年度财报陆续披露,关于2023年全球光伏组件出货量TOP10最终出炉。根据企业披露数据,最终排位较此前预期有所变化。重新洗牌从最终榜单来看,2023年全球光伏组件出货量TOP10已是“清一色”的中国企业。2022年在榜的FirstSolar以及韩华Qcells均排位下滑。其中,FirstSolar2023年组件销量为11
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2024年4月24日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB45/KG,单晶致密料人民币最新价格掉落至RMB43/KG,两者延续下行趋势,减少了4.26%和4.44%。N型料人民币报价大幅减少7.69%,最新价格为RMB48/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价
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4月17日,甘肃省陇南市礼县光伏组件智能智造工厂项目开工仪式在城关镇石碑村举行。该项目是招商引资项目,由陕西诺诚澳华光伏科技有限公司投资,总投资12.6亿元,建设内容主要包括生产厂房、生产线、办公及员工生活区等,建成达产后,可年产5000兆瓦光伏组件,年销售收入达18亿元,年综合税收2500万元
2024年全球需求规模整体仍呈现确定性增长,全年组件需求将有望来到492-538GW。但考虑各国仍有不同的难处需要时间解决,且去年高基数的增长也拉低年增长的增幅,InfoLink预测需求增速将开始出现放缓,2024年增幅预估约6-15%。今年全球光伏前三大市场依然为中国、欧洲和美国,而中国光伏市场的表现仍将为
本周P型硅片价格小幅下降,N型硅片价格持稳。具体来看,P型M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至1.67元/片,周环比跌幅为1.76%;N型M10单晶硅片(182mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.60元/片,周环比持平;P型G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至2.13元/片,周环比跌幅为0.93%。N型G12单晶
硅料本周硅料价格再度下探,单晶复投料主流成交价格为47元/KG,单晶致密料的主流成交价格为45元/KG;N型料报价为52元/KG。从交易情况看,硅料整体成交仍旧处于停滞状态,硅料短期内快速跌价,料企面临较大的调改价压力,整体签单进度趋缓。从供给侧看,硅料整体产出未发生规模性改变,整体库存水位现阶
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