7月全球电动车电池装机量：宁德时代霸榜，比亚迪再夺第二

9月5日，韩国市场研究机构SNE Research公布的数据显示，2022年7月，全球电动车电池装机量达39.7 GWh，同比增长82.6%，连续25个月保持稳定增长。其中，宁德时代依旧在榜单中强势领跑，而比亚迪继1月、4月和5月后，第四次从LG新能源手中夺得第二的宝座。

2022年7月，宁德时代装机量同比大涨94.8%至13.3 GWh，约占全球电动汽车电池市场三分之一的市场份额。今年以来，宁德时代已连续第7次保持月度装机量冠军的头衔。比亚迪的表现也十分亮眼，装机量同比大涨205.6%，以2 GWh的优势再度超越LG新能源位居第二名，市场份额也从9.7%增至16.2%。今年以来，比亚迪已经三次超越LG新能源。

相比之下，LG新能源的装机量同比微增5.9%，市场份额下滑8个百分点。SNE Research指出，尽管特斯拉最近提高了其电动汽车工厂的产量，但Model 3和Model Y的销量大幅下降，也影响了LG新能源的电池装机量。不过，归功于福特Mustang Mach-E的销量有所增长，LG新能源依旧保持了增长的趋势。

松下和SK On分别排在第四和第五名。松下的装机量同比增长10.9%至2.9 GWh，扭转了6月份的跌势；SK On以0.5 GWh的装机量落后于松下，但涨幅（66.6%）远超松下。不容乐观的是，松下和SK On的市占率分别下跌4.6和0.6个百分点，在竞争愈加激烈的电池市场上，这不是一个积极的信号。

中创新航以0.1 GWh的微弱优势，再度超越三星SDI，位居第六名。中创新航装机量的同比涨幅逾180%，相比之下，三星SDI 66.3%的涨幅则略显逊色。中创新航和三星SDI的装机量差距非常小，对于这对长期博弈的老对手来说，未来的竞争只怕会愈加激烈。

国轩高科、欣旺达和蜂巢能源占据前十名中的后三个席位。其中，国轩高科和蜂巢能源的装机量涨幅均逾210%；欣旺达涨幅高达532.1%，市场份额也从0.6%增至2.1%。

在中国和美国等主要市场中，中国电动汽车电池装机量的增长速度非常突出，这归功于中国电池企业。尽管在新冠疫情期间，消费者信心不足，但中国电池企业的市场份额一直在明显地持续增长。相较于韩国电池企业21.9%的市场份额，中国电池企业市场份额已增至62.4%。

2022年1月到7月，全球电动汽车电池装机量为240.8GWh，同比增长76%，保持了自2020年第三季度以来的增长趋势。其中，宁德时代装机量同比大涨110.6%，远超第二名LG新能源49.3 GWh，继续保持了断层般的领先优势。若无意外情况，宁德时代可能会在今年底获得全球电动汽车电池装机量“六连冠”的称号。

得益于第一季度的优异表现，LG新能源维持了第二名的排名，但装机量的涨幅仅为9%，市占率也从23%下降到14.2%。而第三名比亚迪维持着204.7%的猛增趋势，并将与LG新能源的差距进一步缩小至4 GWh。可以预见，这两家电池企业之间将会展开一场更加激烈的竞争。

松下的排名较去年同期下滑一位至第四，装机量基本与去年同期持平，系榜单中同比增速最小的电池企业，市占率也大幅下滑5.8个百分点。相比之下，虽第五名SK On的装机量较松下少5 GWh，但同比涨幅高达107.8%，未来或有机会能与松下一争。

三星SDI仍以2.2 GWh的微弱优势领先中创新航，排在第六位，但市占率下滑0.6个百分点。但不能忽视的是，今年以来，中创新航的装机量一直维持着100%至200%的同比增速，并且曾在第一季度超越了三星SDI。如果中创新航能保持稳定的高幅增速，或可与三星SDI一较高下。

国轩高科、欣旺达和蜂巢能源仍然排在第八至十名，市场份额均有所增长。其中，国轩高科装机量达到7 GWh，欣旺达装机量同比大涨逾600%。

总的来看，中国和韩国电池企业之间的装机量差距再度拉大。其中，中国六家电池企业的市场份额约为57.3%，环比增长0.9个百分点，而韩国三家电池企业的市场份额约为25.9%，环比下降0.1个百分点。由此可见，中国电池企业正在慢慢蚕食日韩电池企业的市场份额。

对此，SNE Research指出，虽然韩国电池制造商继续与北美和欧洲企业进行联合投资，但欧洲对电动汽车的质疑以及部分国家补贴政策受限等世界范围内的不利因素也在增加。此外，为了应对美国《降低通胀法案》（Inflation Reduction Act）和中国市场日益增长的需求，韩国电池制造商似乎有必要对全球市场采取一个更具战略性的措施。